事業内容
■ ファイナンシャルプランニング業務
■ 資産運用プランの相談・作成
■ 相続・事業承継対策プランの相談・作成
■ 生命保険、損害保険の募集に関する業務
■ リタイアメントの相談・作成
■ その他、お客様のご希望による相談および、セミナーの企画・開催弊社では、ファイナンシャルプランニングを基本業務におく事により、お客様からのご相談に対してより良いアドバイスを行っていく事を中心に考えております。
そのため、お客様のおかれている状況や、環境によりご提案内容は異なるものです。
また、ライフスタイルの変化に伴い、以前に加入されている保険の見直しも必要不可欠となります。
従来の「商品をすすめるコンサルティング」から「お客様中心のコンサルティング」へ、人それぞれ目標や思いは違うものと考えコンサルティングさせて頂きます。
・ライフプロモーションの基本理念はお客様中心です
・お客様の将来を見据えて提案いたします。
・専門家として時代の変化を捉え提案します
・継続的にアフターフォローを行い制度改正に対応します。
・スタッフ一同お客様の夢の実現に向けて頑張ります
