• 事業内容

    ■ ファイナンシャルプランニング業務
    ■ 資産運用プランの相談・作成
    ■ 相続・事業承継対策プランの相談・作成
    ■ 生命保険、損害保険の募集に関する業務
    ■ リタイアメントの相談・作成
    ■ その他、お客様のご希望による相談および、セミナーの企画・開催

    弊社では、ファイナンシャルプランニングを基本業務におく事により、お客様からのご相談に対してより良いアドバイスを行っていく事を中心に考えております。
    そのため、お客様のおかれている状況や、環境によりご提案内容は異なるものです。
    また、ライフスタイルの変化に伴い、以前に加入されている保険の見直しも必要不可欠となります。
    従来の「商品をすすめるコンサルティング」から「お客様中心のコンサルティング」へ、人それぞれ目標や思いは違うものと考えコンサルティングさせて頂きます。

    ・ライフプロモーションの基本理念はお客様中心です
    ・お客様の将来を見据えて提案いたします。
    専門家として時代の変化を捉え提案します
    継続的にアフターフォローを行い制度改正に対応します。
    ・スタッフ一同お客様の夢の実現に向けて頑張ります

  • ご相談の流れ

    1

    相談申し込み

    ショップでのご相談か、ご訪問によるご相談かをお選びいただけます。

    お申込みは「お問合せ」ページをご覧ください。

    2

    相談開始

    お客様の悩み・疑問等の現状把握と、ご要望・お考え等をヒアリングさせていただきます。
    ※担当者の変更はいつでも可能です。

    3

    プラン提案

    適切な商品選定のうえ設計書を作成し、保険選びのポイントをアドバイスさせていただきます。

    4

    調整

    提案に基づき細部の調整をさせていただきます。

    5

    ご成約

    内容にご満足いただけたらご契約ください。

    6

    契約後安心サポート

    支払請求・住所変更・引落方法変更・契約更新等、弊社にて一括アフターフォロー致します。
    また、制度改正など随時ご報告とご説明をさせていただきます。

  • よくあるご質問

    ライフプロモーションに多くお寄せいただくご質問にお答えさせていただいております。

    Q)加入している保険の内容がよくわからないのですが、相談すると料金等かかるのですか?

    A)

     

    弊社ではお客様のご相談には基本的に無料でご相談に対応させていただきます。
    但し、お客様の希望するファイナンシャルプランニング業務に関する設計・作成に多大な時間や費用が掛かる場合は実費をいただく場合があります。

    Q) 生保の営業の方に相談すると次を勧められ保険料が負担が重くなってしまいます。どうしたらいいのでしょうか?

    A)営業担当者によってお客様の問題点に対する考え方は違うものですが、本当にお客様に合った商品でしたら 負担が重く感じる事はないと思われます。もし負担が重いと感じられた方は是非ご相談ください。

    Q)保険の加入相談だけではなくその後の相談にも乗ってくれるのでしょうか?

    A)弊社では、契約を頂いた時が終わりでなく、そこからがお付き合いの始まりだと考えております。安心してご相談ください。

    Q)土曜日や日曜日しか時間が取れません。相談には乗ってもらえるのでしょうか?

    A)最近では共働きの方も多く土曜日、日曜日、時間帯もご相談に応じております。
    また土日営業をしている店舗もありますので、お気軽にお声がけください。

    Q)保険に加入したいのですが、高齢のため保険料は高いでしょうね?

    A)やはり年齢により保険料は高くなります。ただ本当に必要な保障内容にするとそんなに 支払いが多くならない場合もあります。現在のライフスタイルに合っていない保険料を支払っている方も多くおられますので、一度ご相談ください。

    Q)一人の担当者でなく、いろいろな方のアドバイスを聞きたいのですが・・・

    A)弊社では個性豊かな優秀なスタッフが揃っております。気兼ねなくご連絡ください。
    きっとお客様にピッタリなプランが見つかるものと思います。

    Q)現在、他社の方から勧められている商品内容がよくわかりません。

    A)間違えた解答はできませんので、お調べした上でお答えできるように努めます。 ご安心ください。

    Q)保険って私に本当に必要なものなのですか?

    A)保険商品には死亡して保険金を請求するという部分だけでなく、いろいろなメリットが多くあります。また内容や特色も商品によって全く別の物となります。
    最近では外貨で運用するものや、ファンドで運用するものもあり、資産運用として活用する方も多くなってきております。
    あなたの考えに合った商品が見つかりますよ。

    Q)保険は難しくてわからない・・・

    A)保険コンサルティングで一番多い相談は内容が解り難く、営業担当者の言われるままになってしまっている場合がよく見うけられます。
    たとえば、住宅の購入は一生のうちで一番高価な買い物と言われています。
    保険も考え方によってはそれに勝るとも劣らない買い物になります。
    ライフプロモーションでは、保険を金融商品の一つと捉え、保険商品の特色を十分に理解していただき、お客様と一緒に考えアドバイスをしてまいります。